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日评:需求进一步减弱 钢价短期维持回调态势


核心观点:

今日黑色系商品期货多数收跌,其中螺纹、热卷和焦炭跌逾1%,盘面钢材空头增仓,资金流入,价格弱势下行,煤焦震荡回调,而部分焦企有第三轮提涨,焦钢企业库存平稳下降,短期基本面较好;铁矿石小幅上扬,收盘涨1%,成交放量,黑色系商品整体偏弱震荡,市场看空钢材情绪较浓,操作上建议逢高试空。品种现货方面,受盘面钢价下跌影响,市场报价普遍下跌,其中建材多数跌20-40元/吨不等,市场心态较弱,部分厂家有主动跌价;板材价格跌幅扩大,其中冷镀小幅下调,利润继续收缩;钢厂五大品种产量维持偏高水平,下游需求目前维持尚可,但南方雨季来临,市场需求或进一步减弱,钢价短期维持回调态势;预计明日盘面钢价偏弱震荡,现货市场价格弱势运行。

  • 宏观动态

1、【红枣期货涨停收盘,棉纱、郑棉跌停】

红枣涨5%,苹果涨3.6%,原油涨逾2%,燃油、玉米、玻璃、铁矿涨逾1%,郑煤、锰硅、沪铝、橡胶、沪镍、沥青、鸡蛋、沪金、白糖等收涨。郑棉、棉纱跌4%,线材、PTA、塑料跌逾2%,郑醇、热卷、焦炭、沪铅、螺纹、硅铁跌逾1%,豆粕、焦煤、沪锌、沪铜等收跌。

2、【沪指险守2900点,指数全天弱势盘整,农业种植、自贸区板块强者恒强】

沪指收报2903.71点,跌1.21%,成交额2026亿。

深成指收报9103.36点,跌1.43%,成交额2636亿。

创业板收报1503.06点,跌2.01%,成交额768亿。

3、【我国成为全球第四大专利进口国】

从2019澳门美高梅网址知识产权保护高层论坛上获悉:截至2018年底,我国31个省区市发明专利拥有量共计160.2万件,每万人口发明专利拥有量达11.5件,商标有效注册量为1956.4万件,平均每5.8个市场主体拥有一个有效商标。2018年,澳门美高梅网址对外知识产权付费高达358亿美元,已成为全球第四大专利进口国。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货涨跌互现,其中成品材方面增仓下行,铁矿石增仓上行,双焦小幅下跌,成交放量资金小幅流入。从主力合约来看:螺纹1910合约偏弱震荡。华东现货价格跟随期货盘面有所回调。唐山5月限产在数据上有体现。Mysteel调研数据,163家钢厂高炉开工率68.78%,环比降1.8%,产能利用率78.11%,环比降1.31%。高产量的隐患逐步兑现,短期建议反弹抛空的滚动操作。铁矿1909合约偏强震荡。最新一期的巴西澳洲发运数据继续反弹,尤其是巴西矿发运重回600万吨一线。钢厂库存偏低运行,港口疏港量较大,表明钢厂高炉生产状况良好。普氏指数创下阶段新高,国际资金对矿石的风险偏好提升,短期建议参与多矿空螺套利。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 13日唐山钢坯出厂降30元/吨,报3530元/吨,今日直发资源尚可,协议继续保持20元/吨左右的加价,全天3630元吨左右,低价部分成交,期钢影响交投心态,钢坯现货市场谨慎观望,部分1-18/1-60/1-90天期货订单成交,期货订单成交价与现货价格价差小幅拉大,市场对中远期钢坯市场继续保持谨慎偏空。下游成品材价格普遍趋弱20元/吨左右,整体成交显弱。截止16:30统唐山20家型钢厂售15500吨,较早盘增107%,较上一交易日减64%。近期现货市场受外部因素持续影响承压明显,周六日钢坯仓储现货库存仅下降0.5万吨。目前坯材价差相对下游轧钢厂而言,成材暂不具备反弹基础,部分成材价格暂未达到终端及成材贸易环节补库心理价位。明日成材跟降钢坯今日幅度后,大概率带动成材低价放量,对钢坯市场形成一定支撑,但盘面变化同时也在影响交投心态,综合今日价格变化及期现市场表现,预明日钢坯价格或企稳止跌,不排除小幅反弹。

生铁:今日生铁市场报价维稳,成交偏弱,现铁价之所以能挺住不跌,主要是因为焦炭涨价导致其成本升高所致,需求端表现实际是疲态未改的。周末废钢又开始下跌,华北、华东累计跌20-110元/吨,这对生铁来说肯定会有所拖累,本身河北武安区域上周已停产生铁,现废钢价格一跌,采购积极性将会更弱,而铁厂库存必然会增加,让利出货又将再现。预计明日铁市将弱势运行。

废钢: 今日废钢市场稳中趋弱运行,调价钢厂中跌多涨少,跌价钢厂集中在华东、华北等地区,跌幅20-110元/吨。贵州个别钢厂到货不理想,小幅拉涨20元/吨。 Mysteel废钢价格指数为2540.4,跌0.14%。今日期货市场继续走低,钢坯价格下跌30元/吨,继续利空废钢市场,市场心态恐跌情绪加剧,积极出货,钢厂到货随之增多。目前多数废钢场地看空后市,谨慎压价收货,短期钢厂废钢到货仍将继续增加,废钢市场并无有力支撑,预计明日废钢市场将弱势下行。

国产矿:5月13日国产矿主产区部分市场价格上涨。华北地区的邯邢局价格涨6元/吨;华东地区的淄博、泰安、枣庄价格涨15元/吨,莱芜价格涨13元/吨,霍邱价格涨5元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂805元/吨,迁西66%干基含税现金出799元/吨,迁安66%干基含税现金出厂830元/吨;遵化66%干基含税现金出厂770元/吨;

进口矿:13日进口矿港口现货市场成交活跃度一般,价格总体持稳。早间贸易商报价较上周五基本平稳。山东港口PB粉主流报价685,唐山港口PB粉主流报价685,天津港口PB粉主流报价700。早间贸易商出货意愿尚可,议价空间在5元/吨。今日连铁盘面价格震荡上扬,现货市场成交价格并未跟涨。钢厂方面,唐山地区限产基本落地,高炉开工率小幅回落。周一钢厂采货情绪较低,多以询盘观望为主,成交较为清淡,全天市场成交价格总体持稳

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材延续调整态势,主要城市螺纹钢均价4208元/吨,较上一交易日下跌19元/吨。分区域来看,除华北个别区域小幅反弹外,其余区域均出现调整,幅度10-70元/吨。具体到今日市场,周末市场气氛较为冷清,今日早盘多地价格小幅下调,盘中二次调整,低价成交表现尚可,但仍未满足市场预期,价格并未出现止跌态势。从目前情况来看,各区域呈现出不同的到货压力,区域价差正在逐步修复,价格的止跌也尚需时日,预计短期国内建筑钢材价格仍将偏弱震荡运行。

数据来源:钢联数据

热轧:13日热轧板卷全国主要城市价格震荡走弱,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价4103元/吨,较上个交易日下跌12元/吨,4.75热轧板卷全国均价4046元/吨,较上个交易日下跌12元/吨。今日黑色商品期货大幅走弱,现货跟跌幅度不大,目前市场资源依然不多,压力不大,加上当前到货成本较高,商家受成本限制,挺价意愿明显,不愿过低出售。分区域来看,北方跌幅明显大于其他区域,北方资源供给高而消化慢,累库速度也高于其他区域,从区域价差角度来看,华北3880-3920元/吨左右,华东4020-4040元/吨左右,华南4000-4020元/吨左右,明显华东价格最优,后期北方资源或将批量南下华东,短期价格大幅下跌可能不大,仍处于区间调整阶段,目前依旧建议以稳定出货为主。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格弱势下跌运行,全国均价4416元/吨,环比上一交易日跌14元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4300、4410和4240元/吨,据市场反馈情况看,大部分市场跌 10-40元/吨,其中福州、石家庄跌幅超过50元/吨。澳门美高梅网址1-4月汽车销量同比下降12.1%。澳门美高梅网址4月汽车销量同比下降14.6%。澳门美高梅网址4月份乘用车销量158万辆,澳门美高梅网址4月份乘用车销量同比下降17.7%。从汽车数据看,终端需求如此之差,钢贸商手里的货几乎出不动,下游观望情绪很是浓厚。综合来看,预计明日全国冷轧板卷价格偏弱运行为主。

中厚板:13日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价4120元/吨,较上一交易日下跌10元/吨,除乌鲁木齐和西安市场分别涨20元/吨和50元/吨之外,其他地区市场多降10-20元/吨。今日黑色系期货跳水,市场交投氛围较为低落,整体市场成交不畅,若无刚需,几乎无大量采购需求。库存方面,上周全国中厚板库存总量为101.92万吨,较上期小幅增加0.09万吨,去库存速度放缓。钢厂方面,目前全国中厚板产量仍处于高位。而从工程机械等4月份数据来看,需求环节有逐步乏力的迹象,后期中厚板供需矛盾或将日益凸显,预计短期内全国中厚板价格或盘中偏弱运行。

涂镀:今日国内部分城市涂镀板卷价格小幅下调,成交情况表现一般。镀锌板卷1.0mm全国均价4809元/吨,日均价环比下调5元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5809元/吨,日均价环比下跌4元/吨。目前临近五月中旬,但是市场成交情况并没有出现大幅放量情况。大部分贸易商目前反映到手上现货资源较少,当前市场对于后期价格走势看法不是乐观。当前市场库存总体而言还是处于一个相对偏低水平,虽具备对应支撑,但是需求不及预期,市场操作仍较为谨慎。短期来看,预计国内涂镀板卷价格继续偏弱为主。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:13日国内型钢市场价格小幅下跌。唐山型钢价格整体补降昨20元/吨,期螺全天低位震荡,影响市场情绪走低,午后虽低位有所成交,整体交投氛围无改观,下午钢坯降30元/吨,加重观望情绪。早盘期货低开,而华东市场现货交易依旧清淡,加之周末坯料下调,因此早盘部分市场报价下浮20元/吨。午后市场情绪依旧低落,价格存在继续补跌可能。华南市场报价稳中偏弱,由于目前南北差价依旧较小,商家主动跌价出货意愿低,但是因成交不畅,实际出货有小幅让利。综合预计,明日国内型钢市场价格维持弱势运行。

钢管:13日国内管材价格部分调整。焊管、镀锌管方面:今日瑞丰带钢价格下跌30元/吨,主流管厂顺势下调出厂价。据笔者了解,当前市场贸易商焊管、镀锌管市场出货一般,终端需求表现不明显,采购的速度放缓,市场观望情绪浓厚,商家及下游客户看空心理居多。目前市场上库存规格基本齐全,商家库存压力各不相同,但大多数持观望态度,不愿意加大库存。综上所述,预计短期国内焊管、镀锌管价格弱势运行。无缝管方面:山东、江苏热轧管坯均下跌20元/吨,但大部分管厂仍持稳观望。据了解,当前山东管厂最低价出货价在4370元/吨,但多数管厂仍在4400元/吨。另外,贸易商心态偏空,拿货积极性明显下降,管厂库存压力仍在,各地区市场无缝管需求释放受到压制。预计明日国内无缝管价格将继续弱势盘整运行。

带钢:今日全国带钢市场价格小幅走弱。唐山小窄带盘中累降30元/吨,主流厂家报3880元/吨,午前整体市场成交弱,午后低价成交好转;唐山355带钢开盘降10-30元/吨,主流现货3860-3870元/吨,瑞丰3870元/吨,期货低于现货40-60元/吨,成交偏弱。无锡市场带钢价格小幅下降10元/吨,主流报价在3970-3980元/吨。市场销售较差,不过总体库存较低,预计价格震荡偏弱。乐从市场热轧带钢跌10,截止发稿时窄带主流4010-4030元/吨,中宽带4030-4080元/吨,成交偏弱,预计明日价格继续小幅下调。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格下跌20-30元/吨,全国来看45#4207元/吨下跌17元/吨,40Cr4441元/吨跌15元/吨,20CrMnTi4600元/吨跌18元/吨,20#管坯4036元/吨跌21元/吨。江苏优特钢厂棒材总库存35.59万吨,较上周库存增加3.22万吨,环比上升9.9%,较去年同期(2018/5/13)增加3.1万吨,同比上升9.5%。钢厂方面,15日起中天钢铁有计划对一条小棒线进行检修,其余钢厂均正常生产。市场方面,本周市场价格下跌,成交较差,江苏优特钢钢厂库存增加。近期优特钢市场价格有继续下跌可能。

工业线材:13日全国工业线材价格小幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌20元/吨、跌20元/吨和跌2元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4229-4253元/吨、拉丝均价4053元/吨、硬线均价4237元/吨。钢厂方面,华东钢厂方面沙中永5-2期价格普遍下调30-50元。目前工业线材市场各区域价差明显,南方跌幅明显大于其他区域,北方资源材料库存整体压力不大,后期北方资源南下华东压力增大,目前价格大幅度下跌仍有难度,仍处于区间调整阶段,目前依旧建议以稳定出货为主。成交量方面:全国工业线材企业,共计成交量2.15万吨,较上个交易日减少0.033万吨,降幅为1.50%。华南区成交量为0.168万吨,较上个交易日降幅为2.89%;华东区成交量为1.3万吨,较上个交易日减少0.033万吨,降幅为2.45%;华北区成交量为0..62万吨,较上个交易日增幅不明显。结合目前市场情况,预计短期工业线材价格小幅下跌。


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